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Étude de cas · Finance d'entreprise

Système de gestion financière et pro forma

Un système interne pour préparer les proforms, organiser les informations client et suivre l'état des documents.

IndustrieFinancement des entreprises
Type de serviceApplications Web
SolutionSystème de flux de travail financier
Statut du flux de travailClair et actuel
Problème initial

Le workflow avant le projet

Les documents financiers ont été préparés par des étapes manuelles répétées avec des informations copiées entre les fichiers.

Exigences commerciales

Ce que le système devait prendre en charge

  • Standardiser la préparation des documents
  • Réutiliser les données actuelles des clients et des services
  • Suivre les états des documents
  • Facilitez la création de rapports
Solution proposée

Une plateforme opérationnelle ciblée

Un workflow financier personnalisé avec des enregistrements structurés, la génération de documents et un historique de statut consultable.

Principales caractéristiques

Éléments essentiels du flux de travail

Dossiers clients
Génération pro forma
Flux de travail de statut
Calculs des éléments de campagne
Exportation de documents
Filtres de rapport
Flux de travail du projet

Construit en étapes claires et révisables

01

Découverte du flux de travail

02

Exigences et UX

03

Développement de base

04

Révision et tests

05

Déploiement et support

Résultats qualitatifs

Une façon plus cohérente de travailler

Réduction de la saisie répétée des données
Des documents plus cohérents
Statut du document plus clair
Accès plus rapide aux informations financières
Travaux connexes

Un logiciel plus opérationnel

Voir tous les travaux
Un premier échange utile

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Aucun cahier des charges finalisé n’est nécessaire. Apportez un exemple réel, un tableur compliqué ou un processus qui échoue régulièrement.

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